Конференция "Личное финансовое планирование. Движение к цели"
11 ноября 2023 года (в субботу) Национальная ассоциация специалистов финансового планирования приглашает инвесторов и финансовых советников на Третью конференцию «Личное финансовое планирование. Движение к результату».
Личный финансовый план – это важный шаг по направлению к достижению материального благополучия. Он позволяет ответить на вопросы: «Какие цели важны?» и «Как их достичь?». Именно с построения финансового плана начинает работу с клиентом финансовый советник. К нему же обращаются инвесторы, которые решили стратегически подойти к формированию капитала.
К сожалению, опросы показывают, что финансовый план (при всей его эффективности) не так уж популярен. Сегодня этим инструментом пользуется очень небольшое число людей. В России порядка 12% домохозяйств ведут письменный учет доходов и расходов. А долгосрочный финансовый план есть лишь у нескольких процентов наших сограждан.
При этом, по данным опроса НАФИ, 32% россиян хотели бы научиться составлять семейный бюджет и вести учет доходов и расходов.
На конференции обсудим, как построить финансовый план, как убедиться, что план осуществим при различных обстоятельствах, как мотивировать себя двигаться к цели и добиваться результата.
• Все презентации и видео-материалы конференции мы направим вам на электронную почту - вы сможете обращаться к ним столько раз, сколько вам необходимо!
Основные темы конференции:
Как планировать в условиях постоянных изменений?
Как выбрать финансовую цель? Какие методы постановки целей может применить инвестор и советник?
Как проводить стресс-тестирование личного финансового плана? Какие факторы изменений учитывать и как их взвесить?
Финансовые инструменты для выполнения финансового плана.
Почему план не работает? От чего зависит эффективность финансового плана?
Методики разработки финансового плана. Новое модное ПО vs старый добрый Excell
Как часто стоит пересматривать финансовый план?
Наши спикеры:
Паранич
Андрей
Директор НАСФП
Андрианова
Дарья
Заместитель директора НАСФП
Комаров
Игорь
руководитель пресс-центра Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России
Преснякова
Людмила
Директор, Проект «Человек и деньги» Фонда «Общественное мнение»
Красавина
Елена
Финансовый советник
Баева
Екатерина
Финансовый советник
Кикевич
Сергей
Директор и соучредитель проекта «Рост Сбережений»
Родин
Алексей
основатель Агентства семейных финансов InvestArt advisors
Путилина
Екатерина
Финансовый советник
Исаев
Игорь
акционер управляющей компании АО ФБ Август
Коношевская
Ольга
Инвестиционный советник
Симоненко
Светлана
управляющий партнёр группы компаний Detech
Штейнбок
Михаил
Финансовый советник
Сапожникова
Виктория
финансовый советник
Фомин
Сергей
заместитель директора по развитию АО "Винвестор"
Кузнецова
Майя
Независимый инвестиционный и финансовый советник
Багавиева
Аида
Финансовый советник
Банайтене
Инна
Основатель консалтинговой компании «БИА Финанс».
Абелев
Олег
Начальник аналитического отдела АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Программа конференции:
Как сейчас планирует финансы большинство россиян? Кому и зачем нужен системный взгляд на финансы? Как перейти от финплана отдельного человека к финансовой стратегии на несколько поколений? Какие инструменты помогут создать личный финансовый план? Как меняется взаимодействие с поставщиками финансовых услуг при реализации долгосрочной стратегии?
В первой части сессии разберемся, как сбалансировать долгосрочные и краткосрочные личные цели, как рассчитать затраты на переезд в другую страну, как сохранить капитал при колебании валютных курсов и как устроить финансовому плану тест на прочность?
Подведение итогов конференции. Открытый микрофон.
Условия участия
Скидки и акции!
Для членов СРО НАСФП и их клиентов предоставляется скидка в размере 50% от стоимости билета. Спрашивайте промокод для получения скидки у организаторов (или у своего финансового советника).
Организатор
Специальный партнер
Партнеры
Место проведения мероприятия:
Место проведения конференции: Москва, Измайловское шоссе, д.71, к.А, гостиница "Альфа" в Измайлово
Легко добраться пешком: гостиница расположена в 2 минутах от станции метро Партизанская и 4 минутах от станции МЦК Измайлово.
Для автомобилистов доступна парковка гостиничного комплекса Измайлово (стоимость парковки не входит в цену билета на конференцию).
Гости конференции из других городов могут забронировать номера в гостинице Альфа (стоимость проживания не включена в цену билета).
Информационные партнеры:
Информационные партнеры - члены НАСФП:
Контакты организаторов:
Участие в конференции
da@nasfp.orgПартнерское участие,
программа
Информационное партнерство
da@nasfp.orgПаранич Андрей Владимирович
Директор НАСФП
Член Экспертных советов Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и по финансовой грамотности. На финансовом рынке с 1996 года, автор трех книг по личным финансам, руководитель авторского коллектива учебника "Основы финансовой грамотности"
Красавина Елена Валерьевна
Финансовый советник
Лучший финансовый советник 2018 года (Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» в номинации «За вклад в развитие рынка финансового консультирования»), Преподаватель Института фондового рынка и управления (ИФРУ), ведущий и разработчик курсов по финансам, приглашенный эксперт ведущих СМИ, автор книги «Дети и деньги. Растим миллионера»
Баева Екатерина
Финансовый советник
Сертифицированный финансовый советник с опытом работы в финансовом консалтинге с 2004 года (PwC крупнейшая аудиторско-консалтинговая компания мира). Сертифицированный тьютор по работе со взрослым населением по финансовой грамотности по программе Минфина. Инвестор-практик, управляющий собственными активами с 2007 года. Действительный член ассоциации бухгалтеров Великобритании. Соавтор курса по подготовке независимых финансовых советников. Эксперт Института Финансового Планирования. Постоянный эксперт СМИ: портал «Рамблер Деньги», «Комсомольская правда», «Лиза. Добрые советы», телеканал «Мир» и другие.
Кикевич Сергей Александрович
Директор и соучредитель проекта «Рост Сбережений»
Ведущий курсов по портфельным инвестициям и финансовой грамотности, независимый инвестиционный советник с 2011 года. Автор статей и публикаций в финансовых СМИ. Зам-руководителя пресс-службы Министерства финансов России в 2009-2010 гг.
Абелев Олег
Начальник аналитического отдела АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Один из наиболее цитируемых аналитиков российского финансового рынка, пишет в экономические СМИ и выступает на радио и ТВ по этой тематике более 15 лет. Кандидат экономических наук, преподаватель Финансового Университета при Правительстве РФ и Всероссийской Академии внешней торговли РФ. Управляет активами около 13 лет. Один из организаторов движения об инвестировании и телеграм-канала "Лимон на чай" - одного из самых посещаемых в Telegram по тематике инвестирования. Преподаватель университета Kickvard, один из пионеров преподавания основам цифровой экономики "простым языком"
